Dim Sum Bonds Indonesia CNH 6 Miliar Ludes Terjual, Bukti Kepercayaan Global ke RI?

Antusiasme Investor dan Yield Kompetitif

Respon pasar terhadap penerbitan ini sangat luar biasa. Total pesanan (order book) yang masuk mencapai CNH18 miliar, atau tiga kali lipat dari jumlah yang diterbitkan. Tingginya minat investor ini memungkinkan pemerintah menetapkan yield akhir yang lebih kompetitif, dengan penurunan 45 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 40 bps untuk tenor 10 tahun dari penawaran awal.

Kemenkeu menegaskan bahwa tingginya minat ini mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Dampak Strategis dan Peringkat Kredit

Penerbitan Dim Sum Bonds ini tidak hanya bertujuan mendukung pembiayaan APBN 2025, tetapi juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan China. Langkah ini membuka peluang bagi masuknya investasi baru dari investor China di masa mendatang.

Obligasi global ini telah memperoleh peringkat investasi dari tiga lembaga pemeringkat ternama dunia:

• Baa2 dari Moody’s
• BBB dari Standard & Poor’s
• BBB dari Fitch Ratings

Surat utang ini akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank ditunjuk sebagai Joint Lead Managers untuk transaksi penerbitan ini.